Worst Emotions fue una banda formada en Caracas en 1968 como Worst. Su primera alineación incluyó al ex Los Dangers Rafael Peñalver "El Mejicano" (primera guitarra), el ex Los Delta José Luis Pérez (voz líder, segunda guitarra), José A. Nahón (bajo, coros) y Vito La Manna (batería, coros).

En abril de 1969 el ex Los Bonneville César Sánchez Bello (guitarra, flauta, coros) sustituyó a Rafael Pañalver y la banda cambió de nombre a Worst Emotions.

Esta alineación se presentó en TV así como diversos locales y eventos capitalinos, incluyendo el Festival Sears, en el cual vencieron a Los Rangers por el primer lugar. Entre marzo y agosto de 1970 tocó en el crucero caribeño Santa María junto a LSD, Las Cuatro Monedas y el ganador del Festival de Viña del Mar German Freites. 

En abril de 1970 Charly Almaral se incoporó en los teclados y el 13 de junio siguiente la banda participó en el Primer Festival de la Canción Rock en Venezuela o Festival de las Flores en la Concha Acústica del Parque del Este de Caracas.

Allí compartió tarima con Craig, People Pie, Los Rangers, Tsee-Mud, Sky White Meditation y Gas Light.Worst Emotions se disputó el Premio Escenario Juvenil 1970 como Conjunto Musical del Año con Los Kings y Los Darts.

El 28 de noviembre de 1970 participó en el Festival Paz & Amor en el Nuevo Circo de Caracas junto a Tsee Mud, People Pie, Gas Light, La Fe Perdida, Los Soles, Los Péndulos del Tiempo, Guillermo Márquez Corao (El Zigüí), Los Rangers y Arturo Plascencia. En ese evento debutó el grupo Pan.

Ese mismo año grabaron el sencillo en 45 rpm You gotta understand b/w Busca un camino. You gotta understand alcanzó el tercer puesto en el Hit Parade de Venezuela La banda empezó a grabar su primer álbum poco después pero se disolvió en 1970 antes de terminarlo.

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